证券代码：601878               证券简称：浙商证券 债券代码：113060               债券简称：浙 22 转债               华安证券股份有限公司 对于浙商证券股份有限公司公开刊行可调度公司债券                债券受托惩办东说念主                二〇二四年十一月               遑急声明   华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本证明的内容及信息 开头于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东说念主”） 对外公布的公开信息涌现文献及刊行东说念主向华安证券提供的贵寓。   华安证券按照《公司债券刊行与来回惩办目的》《公司债券受托惩办东说念主执业 行为准则》等关连划定及与浙商证券缔结的《浙商证券股份有限公司公开刊行可 调度公司债券债券受托惩办条约》（以下简称“《受托惩办条约》”）的商定编 制本证明。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举观念，投资者应付关连 事宜作念出沉寂判断，而不应将本证明中的任何内容据以手脚华安证券所作的承诺 或声明。请投资者沉寂计划专科机构观念，在职何情况下，投资者不可将本证明 手脚投资行为依据。   华安证券提请投资者实时关心刊行东说念主的信息涌现文献，并已督促刊行东说念主实时 履行信息涌现义务。 一、核准文献及核准范畴    经中国证券监督惩办委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开 刊行了 7,000 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 700,000 万元。    经上海证券来回所自律监管决定书2022169 号文情愿，公司公开刊行的 二、本次公司债券的基本情况    （一）债券称呼    （二）债券代码及简称    债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。    （三）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。    （四）刊行范畴    本次刊行可转债总和为东说念主民币 70 亿元。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至    （七）票面利率    第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第 六年 2.0%。    （八）还本付息的期限和面容    本次刊行的可调度公司债券选拔每年付息一次的付息面容，到期送还本金和 终末一年利息。   年利息指可调度公司债券执有东说念主按执有的可调度公司债券票面总金额自可 调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日执有的可转债票面总金额；   i：指可转债确往日票面利率。   ①本次刊行的可调度公司债券选拔每年付息一次的付息面容，计息肇始日为 可调度公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时候不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度磋磨利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据关连法律法例及 上海证券来回所的划定详情。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公 司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其执有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可调度公司债券执有东说念主所赢得利息收入的应付税项由执有东说念主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行抑遏之日满六个月后的第一个来回 日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法 定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时候付息款项不另计息）。   （十）转股价钱的详情过甚休养   本次刊行的可调度公司债券运行转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募证实书 公告日前三十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该三十个来回日内发生过 因除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前去还日的来回均价按过程相应除 权、除息休养后的价钱狡计）、前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在 该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前去还日 的来回均价按过程相应除权、除息休养后的价钱狡计）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价，以及最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   前三十个来回日公司股票来回均价=前三十个来回日公司股票来回总和÷该 三十个来回日公司股票来回总量；前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个 来回日公司股票来回总和÷该二十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公 司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总和÷该日公司股票来回量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为休养后转股价；P0 为休养前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱休养， 并在中国证券监督惩办委员会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养目的及暂停转股时候（如需）； 当转股价钱休养日为本次刊行的可调度公司债券执有东说念主转股央求日或之后，调度 股份登记日之前，则该执有东说念主的转股央求按公司休养后的转股价钱现实。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券执有东说念主的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调度公司债券执有东说念主权益的原则休养转股价钱。磋磨转股 价钱休养内容及操作目的将依据其时国度磋磨法律法例及证券监管部门的关连 划定来制订。   （十一）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可调度公司债券存续时候，当公司 A 股股票在职意联接三十 个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调度公司债券的鼓动应当闪避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前三十个来回日公司 A 股股票来回均价、 前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日 按休养前的转股价钱和收盘价狡计，休养后的来回日按休养后的转股价钱和收盘 价钱狡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督惩办委员会指定的 上市公司信息涌现媒体上刊登关连公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时候等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，入手收复转 股央求并现实修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调度股份登记日之前，该类转 股央求应按修正后的转股价钱现实。   （十二）转股股数详情面容以及转股时不及一股金额的处理气象   本次刊行的可调度公司债券执有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的狡计 面容为：   Q=V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可调度公司债券执 有东说念主央求转股的可调度公司债券票面总金额；P 为央求转股当日灵验的转股价。   可调度公司债券执有东说念主央求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为一 股的可调度公司债券余额，公司将按照上海证券来回所等部门的磋磨划定，在可 调度公司债券执有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调度公司 债券的票面金额过甚所对应确当期应计利息。   （十三）赎回要求   在本次刊行的可调度公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的可调度公司债券：   （1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票联接三十 个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回 的可转债票面总金额；i 为可调度公司债券往日票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日 按休养前的转股价钱和收盘价钱狡计，休养后的来回日按休养后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   （十四）附加回售要求   若本次刊行的可调度公司债券召募资金投资项预见打算实施情况与公司在召募 证实书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化证据中国证券监督惩办委员会 的关连划定被视作改动召募资金用途或被中国证券监督惩办委员会认定为改动 召募资金用途的，可调度公司债券执有东说念主享有一次回售的权柄。可调度公司债券 执有东说念主有权将其执有的可调度公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。      当期应计利息的狡计公式为：      IA=B×i×t÷365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券执有东说念主执有的 将回售的可调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券往日票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算 尾）。      可调度公司债券执有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回 售请教期内进行回售，本次附加回售请教期内乌有施回售的，不应从头使附加回 售权。      （十五）转股后的股利分配      因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个庸碌股鼓动（含因 可调度公司债券转股酿成的鼓动）均参与当期股利分配，享有同等权益。      （十六）本次召募资金用途      本次刊行的可转债召募资金总和扣除刊行用度后一齐用于补没收司营运资 金，提拔业务发展；在可转债执有东说念主转股后将加多公司本钱金，以扩伟业务范畴， 优化业务结构，莳植公司的市集竞争力和抗风险技术。      本次召募资金主要用途如下表所示： 序号                  召募资金投向        召募资金投资金额                     统统            不逾越 70 亿元      （十七）担保事项      本次刊行的可调度公司债券不提供担保。      （十八）召募资金存管      公司已开导《召募资金惩办轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会详情，并在刊行公告 中涌现召募资金专项账户的关连信息。 三、本次债券紧要事项具体情况    华安证券手脚 2022 年浙商证券股份有限公司公开刊行可调度公司债券的受 托惩办东说念主，现将本期债券紧要事项具体情况证明如下：    （一）“浙 22 转债”转股价钱休养情况    公司 2022 年第一次临时鼓动大会决议通过了 2022 年半年度利润分配决议： 每股派发现款红利 0.170 元（含税）。“浙 22 转债”休养前转股价为 10.49 元/ 股，每股派送现款股利为 0.17 元，休养后的转股价为 10.32 元/股，自除权除息 日即 2022 年 10 月 31 日奏效。    公司 2022 年度鼓动大会决议通过了 2022 年年度利润分配决议：每 10 股派 发现款红利东说念主民币 1.30 元（含税）。“浙 22 转债”休养前转股价为 10.32 元/ 股，每股派送现款股利为 0.13 元，休养后的转股价为 10.19 元/股，自除权除息 日即 2023 年 8 月 11 日奏效。    公司 2023 年度鼓动大会决议通过了 2023 年年度利润分配决议：每股派发现 金红利 0.14 元（含税）。本次各别化分成造谣分拨的现款红利=（参与分配的股 本 总 数 × 实 际 分 派 的 每 股 现 金 红 利 ） ÷ 总 股 本 =3,843,413,272 × 0.14 ÷ 每股派送现款股利为 0.1386 元，休养后的转股价为 10.05 元/股（保留少许点后 两位，终末一位四舍五入），自除权除息日即 2024 年 7 月 25 日奏效。    （二）有条件赎回要求触发情况    自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已得志在职意联接 三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱（10.05 元/ 股）的 130%（含 130%，即 13.07 元/股），证据《召募证实书》的商定，已触 发“浙 22 转债”有条件赎回要求。    （三）公司决定提前赎回“浙 22 转债”   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了                                          《关 于公司提前赎回“浙 22 转债”的议案》。董事会决定诈骗“浙 22 转债”提前赎 回权，对赎回登记日收市后登记在册的“浙 22 转债”一齐赎回。 四、上述事项对刊行东说念主的影响分析   公司本次提前赎回“浙 22 转债”，合适《召募证实书》的划定，未对公司 的浮浅预见打算及偿债技术组成影响。   华安证券将执续关心“浙 22 转债”提前赎回事项，实时涌现关连事项。华 安证券证据《公司债券刊行与来回惩办目的》《公司债券受托惩办东说念主执业行为准 则》《可调度公司债券惩办目的》以及《受托惩办条约》的磋磨划定及商定，严 格履行债券受托惩办东说念主的职责，出具临时受托惩作事务证明。 五、风险提醒   投资者所执“浙 22 转债”除在划定时限内通过二级市集不息来回或按照 利息被强制赎回。   特此提请投资者关心本次债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出沉寂 判断。   特此公告。  （以下无正文） （本页无正文，为《华安证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司公开刊行 可调度公司债券 2024 年第二次临时受托惩作事务证明》盖印页）                            华安证券股份有限公司                                年   月   日